A demanda global por resina reciclada pós-consumo vem aumentando a uma taxa que supera o crescimento da oferta.

Fornecimento global de plásticos reciclados

Em 2021, havia mais de 48 milhões de toneladas de capacidade de entrada para tereftalato de polietileno reciclado (R-PET), polietileno reciclado (R-PE) e polipropileno reciclado (R-PP) globalmente, representando mais de 2.500 usinas de reciclagem mecânica, de acordo com o Rastreador de Suprimentos de Reciclagem ICIS – Mecânico

A capacidade média de uma usina de reciclagem mecânica é de aproximadamente 20.000 toneladas por ano, o que é relativamente pequeno em comparação com o tamanho médio das usinas de polímeros virgens. Nessa escala, torna-se um desafio para a indústria de reciclagem mecânica crescer a uma taxa significativa.

Normalmente concentradas em grandes cidades, as usinas de reciclagem estão localizadas ao lado de infraestrutura de reciclagem para economias mais desenvolvidas ou áreas altamente populosas em economias menos desenvolvidas. No entanto, os resíduos estão em toda parte, assim como os recursos de reciclagem.

Em termos de região, a Ásia detém a maior parte da capacidade global em 40%, principalmente devido aos fortes mercados finais, nomeadamente fibras de poliéster recicladas. Isto é seguido pela Europa com mais de 30% de participação. As três principais regiões, que são Ásia, Europa e América do Norte, juntas representam quase 90% do total. Isso enfatiza a disparidade no desenvolvimento da capacidade de reciclagem em todo o mundo.

O crescimento da Ásia realmente começou quando a China implementou políticas de gestão de resíduos e reciclagem no início dos anos 2000, enquanto a Europa é um mercado maduro, tendo estabelecido sua indústria de reciclagem há muitas décadas.

Na América do Norte, as empresas têm usado matérias-primas de polímeros reciclados para obter vantagens econômicas em aplicações tipicamente de baixa qualidade. No entanto, nos últimos dois anos, a demanda por aplicativos premium está crescendo.

A maioria das regiões em desenvolvimento foi orientada puramente pela economia na adoção de polímeros reciclados por mercados finais que foram capazes de fazê-lo. A aceitação de polímeros reciclados em aplicações de maior valor está acontecendo, embora em um ritmo diferente. Nessas regiões, não houve impulsionadores suficientes no mercado, incluindo falta de financiamento, infraestrutura e atração dos mercados finais.

Globalmente, o R-PET é o maior polímero reciclado com 40% de participação na capacidade total de reciclagem, seguido pelo R-PE com 38% e R-PP com 22%. A reciclagem de PET depende de garrafas pós-consumo para sua matéria-prima, enquanto as poliolefinas têm uma divisão maior entre embalagens e garrafas pós-consumo e fontes pós-industriais.

A certificação para uso de polímeros reciclados em aplicações de contato com alimentos traz um desafio adicional ao fornecimento de plásticos reciclados. Atualmente, apenas 10% da capacidade global de reciclagem é certificada como food grade, com PET representando mais de 80% dessa oferta e poliolefinas o restante.

A demanda global por resinas recicladas está crescendo em todos os polímeros, não apenas PET e, mais especificamente, para reciclados pós-consumo (PCR) e materiais de qualidade alimentar. Assim, aumentar os volumes de polímero reciclado de PCR e grau alimentício além do PET será uma alta prioridade no médio prazo, à medida que a demanda dos setores de embalagens de alimentos e bebidas ganha impulso.

Plásticos reciclados demandam impulsionadores

Abaixo estão os dois principais fatores que influenciam diretamente a demanda por plásticos reciclados:

1. Metas de sustentabilidade corporativa

As corporações estão estabelecendo metas voluntárias individuais em torno da sustentabilidade, além de participar de iniciativas como o Compromisso Global e os Pactos Plásticos. Um objetivo comum é aumentar o conteúdo reciclado em embalagens e produtos plásticos. As metas geralmente variam entre 10% e 50%. As metas voluntárias têm impulsionado a demanda mundial devido à presença multinacional dessas corporações e FMCGs.

2. Legislação

A Europa tem uma série de metas de coleta e reciclagem de resíduos plásticos, bem como metas específicas de conteúdo reciclado obrigatório em toda a região de 25% em garrafas PET até 2025 e 30% de todas as garrafas plásticas até 2030 sob a Diretiva de Plásticos de Uso Único.

Da mesma forma, nos EUA, três estados aprovaram mandatos mínimos de conteúdo reciclado. O mandato da Califórnia para recipientes plásticos de bebidas entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022. Washington e Nova Jersey aprovaram projetos de lei semelhantes que começam em 2023 e 2024, respectivamente, e incluem mais categorias de produtos, como recipientes sem bebidas, sacolas plásticas e sacos de lixo . As metas variam de 10% a 50% ao longo do tempo, dependendo da categoria.

Em outras partes do mundo, muitas regiões ainda carecem do impulso legislativo para recuperar ou reciclar resíduos plásticos, embora esse cenário esteja mudando gradualmente. A Ásia, em particular os países do sudeste, incluindo a Indonésia, tem uma série de políticas sendo desenvolvidas para combater a poluição marinha e estas estão começando a ser implementadas.

No entanto, além de iniciativas voluntárias lideradas por ONGs ou grupos de ação da indústria, outras regiões como Oriente Médio, África e América Latina atualmente carecem de qualquer ação governamental substantiva na gestão de resíduos plásticos.

Embora haja alguma expectativa de que as metas de reciclagem aumentem ao longo do tempo, permanecem incertezas sobre se as metas atuais podem ser alcançadas. As restrições na oferta de plásticos reciclados, juntamente com os preços elevados, principalmente devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda, podem tornar irreal para a maioria das empresas atingir as metas ou seus próprios compromissos.

Gap global de oferta e demanda

Com base na produção global de reciclagem como porcentagem do consumo global de virgens (para PET, PE e PP), a ICIS avaliou uma taxa de penetração de reciclagem em 2021 abaixo de 12%. No entanto, as metas médias de conteúdo reciclado nos próximos anos até 2030 estão muito além disso. Para quantificar isso, a ICIS criou recentemente um modelo de perspectiva para calcular a quantidade de resina reciclada necessária para atender à demanda global esperada para 2025 e 2030.

O modelo considera as seguintes premissas de conteúdo reciclado:

• 50% para 2025 e 2030 para PET
• 25% para 2025 e 35% para 2030 para PE e PP

Como resultado, uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 45% seria necessária na produção de reciclagem para atingir as taxas de conteúdo de reciclagem assumidas até 2025 para PET, PE e PP.

O desafio para atender a essa taxa de crescimento está principalmente nas restrições de coleta e triagem, tanto para infraestruturas formais quanto informais. É possível construir uma nova usina de reciclagem em 12-24 meses, dependendo da tecnologia, mas atualmente há qualidades e quantidades insuficientes de matéria-prima de resíduos para operar as usinas.

Somente em relação ao PET, seriam necessárias pelo menos 1.800 novas usinas de reciclagem com uma produção média de 25.000 toneladas/ano globalmente para atingir as metas de 2025.

Além disso, mais de 20% de CAGR seriam necessários para cumprir as metas estabelecidas para 2030 com a necessidade de cerca de 600 novas usinas de reciclagem por ano nos próximos 9 anos para os três polímeros.

O modelo não restringe o consumo de virgem a determinadas aplicações e não limita a saída de reciclagem para PCR e grau alimentício. Para embalagens primárias que exigem PCR de grau alimentício, a lacuna nos requisitos de capacidade seria ainda maior.

Os investimentos necessários para aumentar as capacidades não dependem apenas da viabilidade financeira da usina de reciclagem, cujos custos incluem logística, triagem, coleta, lavagem, secagem, moagem, entre outros, e aprovações para grau alimentício, se necessário. Mas também, a disponibilidade de matérias-primas de qualidade para operar as plantas, o maior desafio de todos.

Também há mercados que não têm o mercado final de polímeros reciclados para aplicações de alto valor que impulsionam o crescimento de novas capacidades. A perspectiva atual é que, sem algumas mudanças fundamentais na política ou uma ação mais robusta e urgente da indústria na gestão de resíduos, essas taxas de crescimento serão difíceis de alcançar.

A fim de preencher a lacuna de oferta e demanda, é necessária uma melhoria significativa na coleta em todo o mundo.

As taxas de coleta de resíduos plásticos são globalmente baixas e a contaminação é uma limitação. Portanto, tanto a quantidade quanto a qualidade dos resíduos coletados devem melhorar para atender aos requisitos dos diferentes graus de produtos reciclados.

Embora o ato físico de coleta seja fundamental, garantir que o material seja compatível com os sistemas atuais de coleta e triagem é o primeiro passo para aumentar os volumes que podem ser processados ​​pelas Instalações de Recuperação de Materiais (MRF). Então, expandir a gama de itens coletados à medida que a tecnologia evolui permitirá que a cadeia de suprimentos de reciclagem forneça mais notas para atender à demanda dos novos mercados finais.

O design para reciclagem é vital para abordar a compatibilidade de materiais e composição para garantir que os materiais sejam tecnicamente recicláveis ​​e aceitáveis ​​para os sistemas de coleta. Como as marcas trabalham para embalagens 100% recicláveis, reutilizáveis ​​ou compostáveis ​​até 2025, são esperadas melhorias significativas neste espaço.

A colaboração entre governo e indústria é essencial com foco em:

• Legislação para apoiar a coleta aprimorada, como esquemas de devolução de depósitos (DRS) e esquemas de responsabilidade estendida do produtor (EPR).
• Harmonização na cadeia de abastecimento, apoiada pela coordenação e orientações das associações comerciais.
• Apoio e investimento da marca e dos produtores na melhoria da reciclabilidade dos produtos e embalagens, bem como no desenvolvimento de infraestruturas de recolha para entregar maior qualidade e quantidade de materiais para reciclagem.

Tudo isso requer o envolvimento do consumidor em programas de reciclagem para reduzir o lixo plástico e reciclar ativamente, bem como o comportamento de compra do consumidor para produtos mais sustentáveis, incluindo aqueles com conteúdo reciclado.

Fonte: Recycling magazine